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Jul 13, 2023

Le tarif spot du fret aérien mondial baisse de 40 % pour le quatrième mois consécutif

Les expéditeurs auront le dessus lors du prochain cycle de négociations hivernales sur les tarifs du fret aérien après un autre mois de baisse de la demande en juillet, avec une baisse des volumes de 2 % d'un mois sur l'autre et un plus grand nombre d'expéditeurs.

Les expéditeurs doivent prendre le dessus lors du prochain cycle de négociations hivernales sur les tarifs du fret aérien, après un nouveau mois de baisse de la demande en juillet, où les volumes ont chuté de 2 % d'un mois à l'autre et de plus en plus d'expéditeurs relancent déjà les négociations contractuelles avec leurs prestataires de services logistiques.

« Le tarif spot du fret aérien mondial a diminué à un rythme accéléré de 40 % ou plus pour le quatrième mois consécutif, selon l'analyse de marché réalisée par CLIVE Data Services, qui fait partie de Xeneta.

Le mois dernier, la capacité mondiale de fret aérien a augmenté de +7 pour cent par rapport à l'année dernière, alors que les programmes d'été des compagnies aériennes se sont intensifiés pour répondre à l'augmentation du trafic de passagers. Dans le même ordre d'idées, le facteur de charge dynamique moyen mondial de juillet, qui mesure le facteur de charge du fret en fonction à la fois des perspectives de volume et de poids du fret transporté et de la capacité disponible, était de 55 %, soit un niveau comparable à celui de juin 2023, mais -3 % en dessous du niveau. niveau d'il y a un an.

L’augmentation de la capacité dans un contexte de baisse des volumes a exercé une pression supplémentaire sur les tarifs du fret aérien. La baisse de 41 % en juillet par rapport au même mois en 2022 a fait baisser le tarif spot moyen du fret aérien à 2,20 dollars le kg. Cela se compare au taux de 2,31 $ le kg enregistré en juin.

« Le mois de juillet réserve rarement des surprises en termes de performances inattendues sur le marché mondial du fret aérien, mais ce qui préoccupera les compagnies aériennes et les transitaires, c'est la baisse constante d'un mois à l'autre des tarifs moyens et l'accélération du rythme de cette baisse. depuis le début de l'année », déclare Niall van de Wouw, directeur du fret aérien chez Xeneta. « À l'approche de la période de négociation des tarifs hivernaux, habituellement critique, il est clair que les expéditeurs auront le dessus. Nous voyons déjà de plus en plus de chargeurs relancer les négociations contractuelles avec leurs prestataires logistiques pour faire baisser les tarifs du fret aérien. Les expéditeurs cherchent également à conclure des engagements plus longs, sur 12 mois, pour réduire leurs coûts. Les compagnies aériennes sauront qu’elles peuvent s’attendre aux mêmes turbulences en matière de prix de la part des transitaires.

« Le manège des tarifs aériens sera intense cet hiver, comme nous l'avons indiqué dans les analyses des mois précédents. De nombreux transitaires, qui, au plus fort de la pandémie, ont choisi des contrats pluriannuels pour garantir la capacité des compagnies aériennes, perdraient désormais leurs liquidités et seraient donc soumis à une pression importante pour renégocier des tarifs qui reflètent la réalité du marché du fret actuel et l'attente que le marché actuel l’environnement de marché pourrait perdurer dans un avenir prévisible jusqu’en 2024. »

La question clé pour toutes les parties prenantes qui surveillent la demande du marché mondial du fret aérien est la suivante : « jusqu'où va-t-elle descendre ?

Si l'on examine les évolutions hebdomadaires en juillet, le taux au comptant du fret aérien mondial a atteint son plus bas niveau au cours de la deuxième semaine du mois, tandis qu'au cours de la dernière semaine, se terminant le 30 juillet, il a augmenté de 3 pour cent, reflétant peut-être une baisse plus lente des volumes de fret et un ralentissement croissance de la capacité par rapport aux mois précédents.

En outre, la récente hausse des prix du carburéacteur pourrait également avoir contribué à cette augmentation, comme l'ont déjà constaté les révisions mensuelles des tarifs de certains expéditeurs. Mais la hausse du supplément pour carburéacteur ne parviendra probablement pas à perdurer et à avoir un impact significatif sur les taux de fret, dans la mesure où la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché général du fret aérien reste inchangée. Alors que les expéditeurs profitent de leur pouvoir d’achat accru après les difficultés de prix causées par la pandémie, Xeneta s’attend également à un recul des ajustements du supplément carburant.

En zoomant sur le niveau des corridors, les voies commerciales d’Asie du Nord-Est (y compris la Chine) ont enregistré les plus fortes baisses de taux par rapport à l’année dernière. Les tarifs du fret aérien au comptant entre la Chine et les États-Unis et entre les États-Unis et la Chine ont chuté de plus de 60 % par rapport à l’année dernière. La Chine vers l'Europe et l'Europe vers la Chine occupent les troisième et quatrième places, avec des taux au comptant en baisse de plus de 55 % sur un an.

L'Amérique du Sud jusqu'aux États-Unis et l'Europe vers le Moyen-Orient et l'Asie centrale ont enregistré les plus faibles baisses de taux, de 19 pour cent et 27 pour cent respectivement, par rapport à l'année dernière.